В предновогодние дни девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, получает известие о том, что его родители расстаются. Чтобы исправить ситуацию, он решает отправиться в долгий путь в Великий Устюг, надеясь лично встретиться с Дедом Морозом и попросить его вернуть в семью прежнее счастье.
Его путешествие, полное трудностей и неожиданных встреч, становится испытанием на смелость и искреннюю веру в чудо. Ваня надеется, что главный зимний волшебник услышит его самую важную просьбу и поможет сохранить для него самый главный мир — мир своей семьи.